マッチングッドの100%株式を取得します。

こんにちは。じげんCFOの寺田です。

株式会社じげんは、マッチングッド株式会社(以下、マッチングッド)の100%株式の取得を発表致しました。じげんグループにとって上場以来12社目のM&Aとなります。
プレスリリースも公表済みですので、IRページをご覧ください。

マッチングッドは、人材紹介会社、人材派遣会社、及び企業の採用担当者向けに、採用管理業務を支援する基幹クラウドシステム「matchingood(マッチングッド)」を提供しています。約260社の顧客基盤を有し、初期費用無料のSaaS型でのストックビジネスを特徴としています。顧客数の増加が寄与して直近の業績は拡大傾向にあり、進行期である2019年2月期には売上高約220百万円、営業利益約50百万円の計上が見込まれます。

じげんグループでは、人材紹介会社向けに採用管理基幹システムを提供する株式会社ブレイン・ラボの株式を2014年7月に取得し、それ以来、人材領域におけるメディア事業の顧客へのクロスセルや組織面での経営強化、社内外のノウハウの活用によるHR TECH(Human Resource×Technology)の推進等に取り組んでまいりました。これらのトップラインシナジー創出施策により、ブレイン・ラボの売上高は、当社によるグループ入り前の2013年10月期の301百万円から、直近の2018年3月期には600百万円超に倍増しています。

今後に関しては、マッチングッドとブレイン・ラボの協業により、顧客社数の増加や商品ラインナップの拡充を通じて更なる収益拡大を狙います。また、じげんが運営するメディア事業との協業により、求職者、就労者の集客から採用、就業管理までを一気通貫で提供できる総合的なサプライチェーンの構築を目指してまいります。

株式取得金額の全額を現預金で充当する予定で、本案件に係る新規借り入れやエクイティファイナンスの計画はございません。当社連結の2018年9月期末親会社所有者帰属持分比率は66.8%、のれん/資本倍率は0.6倍と、当社が掲げている財務目標(親会社所有者帰属持分比率40%以上、のれん/資本倍率1.0倍程度)の範囲内です。なお、株式取得額は当事者間の守秘義務により非開示とさせていただきますが、バリュエーションは当社投資基準の範囲内です。

何卒宜しくお願い致します。

株式会社じげん 寺田